Direkt zum Haaptinhalt
FromNine
Menü

Entreprise-Plattform · Salesforce

Salesforce, vum éischte Kontakt bis zum ofgeschlossenen Dossier.

Mir féiere Sales, Service an Experience Cloud an, erweidere se, stëtzen Agentforce op zouverlässeg Donnéeën an integréiere Salesforce mam ERP an de Backoffice-Systemer dohannert. D’Equippen am Front-Office gesinn de ganzen Dossier a kënnen direkt handelen.

Fir Organisatiounen zu Lëtzebuerg, déi Clienten, Bierger a Partner op Franséisch, Däitsch an Englesch vun enger Plattform aus betreien.

Schwätzt mat eisD’Plattforme vergläichen
  • SalesforceSummit PartnerPartnerstatus · Salesforce
  • Zertifizéiert no ISO/IEC 27001
  • 600+ Projete fir ëffentlech Verwaltungen an Europa
Eng Salesforce-Org an d’Systemer ronderëm. An der Mëtt steet eng Salesforce-Org mat engem gemeinsamen Datemodell. Dräi Réng ronderëm: Sales a Service Cloud fir d’Mataarbechter, Experience Cloud fir Portaler an Data 360 fir harmoniséiert Donnéeën. Sechs Verbindunge ginn eraus: Agentforce, MuleSoft an APIen, de Backoffice mat SAP oder Odoo, d’Identitéit, d’Dateplattform an d’Servicer vum Staat.

Wou Salesforce passt, a wou net

Passt gutt, wann

  • Vill Leit beaarbechte Kontakter mat Clienten, Bierger oder Partner a brauchen eng gemeinsam Siicht op all Dossier.
  • Clienten, Bierger oder Partner brauche Portaler op deene selwechten Donnéeën, mat deenen Är Mataarbechter schaffen.
  • D’Prozesser ännere sech dacks, an d’Administrateure solle se upassen, ouni all Kéier en Entwécklungsprojet.
  • Lizenzen, Autorisatiounen, Inspektiounen, Subsiden oder Hëllefe lafen an Dossier-Workflows mat klore Phasen.
  • Dir wëllt KI-Agenten, déi op CRM-Donnéeë bannent enger kontrolléierter Plattform schaffen.

Aner Optiounen, wann

  • Wann Dir virun allem Finanzen, Stock oder Produktioun braucht: dat gehéiert an en ERP, mat Salesforce héchstens als Front-Office.

    Alternativ: SAP

  • Eng méi kleng Organisatioun brauch CRM, Facturatioun a Stock an engem bezuelbare System. Odoo deckt dovu méi an enger eenzeger Datebank of.

    Alternativ: Odoo

  • Ganz vill geleeëntlech Benotzer brauchen een einfache Workflow, an d’Lizenze pro Benotzer géifen d’Käschten dominéieren. Eng eegen Applikatioun kann am Betrib méi bëlleg sinn.

    Alternativ: Entreprise-Software a SaaS

Wat mir op Salesforce liwweren

Fënnef Aarte vun Aarbecht, déi meeschtens kombinéiert ginn. Si sinn och d’Iwwerschrëfte vun de Kolonnen an der Kompetenzmatrix hei drënner.

  1. 01

    Aféieren

    Sales, Service an Experience Cloud

    Datemodell, Sharing-Modell, Flows a Lightning-Säiten, ronderëm Är Prozesser designt, mat Portaler op Experience Cloud fir Clienten, Bierger oder Partner.

    Resultater

    • Léisungsdesign
    • Konfiguréiert Releases
    • Sharing-Modell
  2. 02

    Erweideren

    Eegen Entwécklung

    Apex, Lightning Web Components a Flow do, wou d’Konfiguratioun ophält, als Paketen an der Versiounsverwaltung, mat Testofdeckung an enger automatescher Release-Pipeline.

    Resultater

    • Paketéiert Erweiderungen
    • Release-Pipeline
  3. 03

    Integréieren

    Integratioun an Eventer

    MuleSoft oder Är eege Integratiounsplattform, Platform Events a Change Data Capture, fir Salesforce mat ERP, Dateplattformen a Servicer vum Staat ze verbannen.

    Resultater

    • Integratiouns­kontrakter
    • Eventmodell
  4. 04

    Migréieren

    Konsolidéierung an Opraumen

    Wiessel vun alen CRM-Systemer, Zesummeleeë vun Orgs, an Ëmstellung vun der Automatisatioun mat Workflow Rules a Process Builder, déi Salesforce net méi ënnerstëtzt, op Flow.

    Resultater

    • Migratiounsplang
    • Inventaire vun der Automatisatioun
    • Ofstëmmungs­rapporten
  5. 05

    Bedreiwen

    Weiderentwécklung am Betrib

    Release-Management iwwer déi dräi Releases pro Joer vun der Plattform, Monitoring vu Limitten an Automatisatioun, an e Backlog, deen d’Org einfach hält, wärend se wiisst.

    Resultater

    • Release-Kalenner
    • Health-Checks
    • Backlog vu Verbesserungen

Kompetenzmatrix

D’Produktberäicher, an deene mir schaffen, an déi Zort Aarbecht, déi mir an all eenzelem maachen. Liest all Zeil vu lénks no riets.

  • Sales Cloud

    Leads, Opportunitéiten, Previsiounen a Verkaf iwwer Partner.

    • Aféieren
    • Erweideren
    • Integréieren
    • Migréieren
    • Bedreiwen

  • Service Cloud

    Dossierverwaltung, Omni-Channel-Routing, Wëssensbasis a Service op der Plaz.

    • Aféieren
    • Erweideren
    • Integréieren
    • Migréieren
    • Bedreiwen

  • Experience Cloud

    Portaler fir Clienten, Bierger a Partner mat accessibelen Interfacen.

    • Aféieren
    • Erweideren
    • Integréieren
    • Bedreiwen

  • Léisunge fir den ëffentleche Secteur

    Lizenzen, Autorisatiounen, Inspektiounen, Subsiden an Hëllefen als Dossierverwaltung.

    • Aféieren
    • Erweideren
    • Integréieren
    • Bedreiwen

  • Data 360

    Harmoniséiert Profiler an Inhalter fir Segmentatioun, Analysen a fir d’Grounding vun der KI.

    • Aféieren
    • Integréieren
    • Bedreiwen

  • Agentforce

    Agente mat definéierten Themen, Aktiounen a Grenzen, getest virum Release.

    • Aféieren
    • Erweideren
    • Bedreiwen

  • MuleSoft an APIen

    API-led Integratioun, Platform Events a Change Data Capture.

    • Aféieren
    • Integréieren
    • Migréieren
    • Bedreiwen

  • Org-Strategie an DevOps

    Design vun enger eenzeger Org oder e puer Orgs, Entwécklung aus dem Quellcode, Packaging a Releases.

    • Erweideren
    • Migréieren
    • Bedreiwen

  • Sécherheet a Shield

    Sharing-Modell, Shield Platform Encryption, Event Monitoring an Optiounen, fir d’Donnéeën an der EU ze halen.

    • Aféieren
    • Bedreiwen

KI op Salesforce

Nativ op der Plattform

Agentforce ass d’Plattform vu Salesforce fir KI-Agenten. En Agent schafft bannent Themen an Aktiounen, déi Är Administrateure festleeën, benotzt CRM-Donnéeën, fir säin nächste Schrëtt ze bestëmmen, a kann d’Gespréich un e Mënsch iwwerginn. Ufroen un d’Modeller ginn duerch den Einstein Trust Layer, deen Donnéeë maskéiert, en Audit-Logbuch féiert a mat de Modellprovideren, déi Salesforce benotzt, Zero-Retention-Ofkommes huet.

Data 360, fréier Data Cloud, liwwert de Kontext: harmoniséiert Clientsdonnéeën, onstrukturéiert Inhalter a Recherche, déi Prompten an Agente benotze kënnen. Funktiounen, verbrauchsbaséiert Präisser a regional Disponibilitéit ännere sech mat all Release. Dofir préiwe mir se géint Är Editiounen an Äre Kontrakt.

Ronderëm d’Plattform gebaut

Wann en Agent iwwer Salesforce a Systemer ewech muss schaffen, déi Salesforce net gehéieren, wéi SAP-Dokumenter, Dossieren an engem Archivsystem oder eng Reegel-Engine, kann en eegenen Agent oder e Service ausserhalb vu Salesforce besser passen. Mir bannen en a Salesforce als Aktioun oder API an, sou datt d’Benotzer an den Ecrane bleiwen, déi se kennen.

An all Fall kréien Agente begrenzte Rechter, Validatiounsschrëtt a komplett Protokoller. Mir teste se virum Release géint ofgeschwate Szenarien an testen och duerno weider; onsécher Fäll ginn un e Mënsch.

Wéi ee Wee passt

  1. 01

    Leeft d’Aarbecht haaptsächlech op Salesforce-Donnéeën an an den Ecrane vu Salesforce?

    Wa jo

    Fänkt mat Agentforce un, mat Donnéeën aus Data 360 an ënner der Kontroll vum Trust Layer.

    Wann net

    Iwwerleet Iech en eegenen Agent ausserhalb vu Salesforce, deen de Benotzer als Aktioun ugebuede gëtt.

  2. 02

    Muss den Agent Datesätz an anere Systemer änneren?

    Wa jo

    Féiert seng Aktiounen iwwer MuleSoft oder APIe mat explizite Validatiounen a Protokoll.

    Wann net

    Halt en an der Plattform, mat nëmme Liesrechter op extern Donnéeën.

  3. 03

    Kënnt Dir de Verbrauch bei Äre Volumen ofschätzen?

    Wa jo

    Fuert weider, a suivéiert de Verbrauch an der Produktioun.

    Wann net

    Maacht als éischt e Pilot mat echte Volumen a vergläicht d’Käschte mat engem eegenen Design.

De Wee zu enger Salesforce-Org, déi op Dauer hält

  1. Schrëtt 01

    Entdecken

    Prozesser, Benotzer, Datequellen a bestoend Orgs; eng Analys vun Editiounen a Lizenzen.

    • Prozesskaart
    • Analys vun der Org

  2. Schrëtt 02

    Designen

    Datemodell, Sharing-Modell, Integratiounskontrakter an eng Org-Strategie, déi jorelaang hält.

    • Léisungsdesign
    • Integratiouns­kontrakter

  3. Schrëtt 03

    A Schrëtt bauen

    Als éischt Konfiguratioun, Code do, wou en néideg ass, all Ännerung an der Versiounsverwaltung an an enger Pipeline getest.

    • Funktionéierend Releases
    • Automatesch Tester

  4. Schrëtt 04

    Migréieren a verbannen

    Datemigratioun mat Ofstëmmung, a Live-Schnëttstellen zum ERP an zur Dateplattform.

    • Ofstëmmungs­rapporten
    • Iwwerwaacht Schnëttstellen

  5. Schrëtt 05

    Lancéieren

    Formatioun, Roll-out a Phasen an Hypercare mat den Equippen, déi domat schaffen.

    • Adoptiounsplang
    • Hypercare-Logbuch

  6. Schrëtt 06

    Weider­entwéckelen

    Release-Management, dono Agenten an Automatisatioun, soubal d’Donnéeë prett sinn.

    • Release-Kalenner
    • Backlog vu Verbesserungen
Beispill

Ee Clientsservice an dräi Sproochen

01Situatioun
Eng Versécherung beäntwert Froe vu Clienten zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun op Franséisch, Däitsch an Englesch. D’Dossierdonnéeë leien tëscht engem alen CRM an dem Policesystem verdeelt.
02Wat mir bauen
Service Cloud mat engem gemeinsamen Dossiermodell a Self-Service op Experience Cloud, en Agentforce-Agent, deen Äntwerten aus validéiertem Wëssen entwerft, a MuleSoft-Verbindungen zu de Police- a Bezuelungsdonnéeën am Kärsystem.
03Wou e Mënsch entscheet
Agente maachen Entwërf a Virschléi; d’Mataarbechter validéieren all Äntwert, déi e Remboursement, eng Frist oder eng Kontraktännerung zousot. All Schrëtt vun engem Agent gëtt protokolléiert.
04Wat mir moossen
Zäit bis zur éischter Äntwert, Undeel vun den Dossieren, déi ouni Transfert geléist ginn, a wéi dacks d’Mataarbechter d’Entwërf vun den Agenten änneren.

Salesforce an der ganzer Systemlandschaft

Salesforce hält d’Relatioun; Bestellungen, Facturen, Stock an d’juristesch Referenz leie meeschtens anzwousch. Mir verbannen et iwwer MuleSoft oder Är bestoend Integratiounsplattform mat SAP oder Odoo, der Dateplattform an de Servicer vum Staat, mat Platform Events a Change Data Capture, fir datt d’Systemer synchron bleiwen, ouni Iwwerraschungen duerch nuetlech Batchen.

Fir grouss Datevolumen designe mir vun Ufank u fir d’Governor Limits: Bulk-APIen, asynchron Veraarbechtung a selektiv Synchronisatioun amplaz alles ze kopéieren. Eis Equipe fir Integratiounen an APIen ass zoustänneg fir d’Kontrakter op béide Säiten.

Beispill

Leit a Kanäl

  • Mataarbechter a Salesforce
  • Portaler fir Clienten a Bierger
  • Kanäl vum Contact-Center

Salesforce

MuleSoft · Platform Events · CDC

Systemer an Donnéeën

  • Backoffice SAP oder Odoo
  • Dateplattform
  • Identitéits­provider
  • Staat a Registeren
Salesforce tëscht de Systemer, déi et bedéngt
Den Diagramm als Text liesen

Lénks d’Leit an d’Kanäl: d’Mataarbechter a Salesforce, Portaler fir Clienten a Bierger, a Kanäl vum Contact-Center.

An der Mëtt Salesforce, iwwer eng eenzeg Integratiounsschicht mat allem anere verbonnen: MuleSoft, Platform Events a Change Data Capture.

Riets d’Systemer an d’Donnéeën: de Backoffice mat SAP oder Odoo, d’Dateplattform, den Identitéitsprovider an d’Servicer vum Staat an hir Registeren.

Salesforce an Ärer Branche

Ëffentleche Secteur

Staat a Gemengen

Lizenzen, Autorisatiounen, Inspektiounen, Subsiden an Hëllefen op de Léisunge vu Salesforce fir den ëffentleche Secteur, mat Biergerportaler op Experience Cloud, Verbindungen zu de Basisregisteren an zur digitaler Identitéit, an Accessibilitéit an all Ecran agebaut.

600+

Projete fir ëffentlech Verwaltungen an Europa

  • Finanzsecteur

    Onboarding vu Clienten, Service a Reklamatioune mat Audit-Trailen, Shield-Verschlësselung an Agenten, déi bannent definéierte Rechter bleiwen.

  • Gesondheet a Life Sciences

    Service fir Patienten an Affiliéierten, Iwwerweisungen a Partnerportaler, mat strenge Reegele fir d’Deele vu sensibelen Donnéeën.

  • Produktioun an Industrie

    Portaler fir Distributeuren, Service op der Plaz an After-Sales-Dossieren, verbonne mat Bestellungen a Stock am ERP.

Lëtzebuerg

Salesforce zu Lëtzebuerg an an der EU

Eng Salesforce-Org, déi Clienten zu Lëtzebuerg an an den Nopeschlänner bedéngt, dréit e puer Obligatioune gläichzäiteg. Perséinlech Donnéeën an Dossieren a Portaler falen ënner den RGPD, ënner der Opsiicht vun der CNPD; dat prägt de Sharing-Modell, d’Konservatioun an d’Plaz, wou Donnéeë veraarbecht ginn. Portaler fir Konsumente mussen d’Accessibilitéitsufuerderunge vun der EU-Direktiv iwwer d’Accessibilitéit erfëllen, déi zu Lëtzebuerg duerch d’Gesetz vum 8. Mäerz 2023 ëmgesat ass. Agenten, déi Decisiounen iwwer Mënschen ënnerstëtzen, brauchen d’Dokumentatioun an déi mënschlech Iwwerwaachung, déi d’KI-Reglement fir hire Risikoniveau virgesäit.

Mir plangen dat vun der éischter Analys un an, sou datt en neit Land Konfiguratioun an Iwwersetzung bedeit an net en neie Projet.

Froen, déi mir dacks iwwer Salesforce kréien

Ass Agentforce prett fir eisen Use Case?

Dacks jo, fir kloer ofgegrenzt Aufgaben am Service an am Verkaf op propperen Donnéeën am CRM: Äntwerten aus der Wëssensbasis, Dossieren zesummefaassen, Datesätz bannent definéierte Reegelen aktualiséieren. Manner, wann d’Aufgab vun Donnéeën oder Entscheedungen ausserhalb vu Salesforce ofhänkt.

Mir fänke mat enger kuerzer Analys vun der Datequalitéit, de Rechter an den erwaarte Volumen un, bauen dann een Agent, testen e géint ofgeschwate Szenarien a moossen en, ier mir säin Aufgabeberäich erweideren.

Solle mir eng Org bedreiwen oder e puer?

Eng Org hält Donnéeën a Prozesser zesummen an ass méi einfach z’integréieren. E puer Orgs kënne sech duerch juristesch Trennung, ganz ënnerschiddlech Geschäftsmodeller oder d’Plaz vun den Donnéeë rechtfäerdegen. Mir weien dës Grënn géint d’Käschte vun der Synchronisatioun tëscht den Orgs of an dokumentéieren d’Decisioun, fir datt se déi nächst Reorganisatioun iwwerlieft.

Wéi haalt Dir Salesforce an SAP synchron?

Als éischt gëtt festgeluecht, wéi e System fir wéi eng Donnéeën zoustänneg ass; dono verbanne mir se mat Eventer an APIen amplaz mat Kopien. Clienten an Offere fänke typesch a Salesforce un, Bestellungen a Facturë gehéieren SAP, an de Status fléisst zréck. Eis SAP-Equipe schafft un deene selwechten Integratiounskontrakter.

Kënnen eis Salesforce-Donnéeën an der EU bleiwen?

Salesforce leeft op Hyperforce mat EU-Regiounen a bitt fir berechtegt Servicer eng EU Operating Zone un. Wat an der Regioun bleift, hänkt vun de Produkter an Add-ons of, déi Dir benotzt, och vun de KI-Funktiounen. Mir zeechnen all Datefloss op a weisen Iech, wou Donnéeë gespäichert a veraarbecht ginn, ier Dir decidéiert.

Eis Org ass voller aler Automatisatioun. Wou fänke mir un?

Mat engem Inventaire. Workflow Rules a Process Builder ginn net méi ënnerstëtzt a sollen op Flow wiesselen, mä eng einfach Konversioun kopéiert dacks al Feeler mat. Mir konsolidéieren d’Automatisatioun pro Objet, huelen eraus, wat net benotzt gëtt, a setzen Tester derbäi, sou datt d’Org méi einfach z’ännere gëtt, net nëmme méi nei.

Baut Dir ëffentlech Servicer op Salesforce?

Jo: Servicer op Basis vun Dossieren, wéi Autorisatiounen, Subsiden an Hëllefen, mat Biergerportaler, digitaler Identitéit a Verbindungen zu de Basisregisteren. Mir hu méi wéi 600 Projete fir ëffentlech Institutiounen an der ganzer Europäescher Unioun ofgeschloss oder am Gaang, a kennen dofir d’Reegele fir ëffentlech Marchéen an Accessibilitéit, déi domat verbonne sinn. Kuckt eis Aarbecht fir de Staat an d’Gemengen.

Schwätzt mat eis iwwer Är Salesforce-Org

Egal ob Dir nei ufänkt, eng Org opraumt oder Agentforce asetze wëllt: fänkt mat engem Gespréich iwwer Är Prozesser, Donnéeën a Benotzer un.

Schwätzt mat eisService fir Clienten a Bierger