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Piattaforma enterprise · Salesforce

Consulenza Salesforce, dal primo contatto alla pratica chiusa.

Implementiamo ed estendiamo Sales, Service ed Experience Cloud, basiamo Agentforce su dati affidabili e integriamo Salesforce con l’ERP e i sistemi di back office che lo sostengono. I team a contatto con il pubblico vedono l’intera pratica e possono intervenire.

Per aziende di servizi, banche, assicurazioni ed enti che vogliono CRM e servizio clienti collegati ai gestionali e accessibili a tutti.

Parliamo della Sua piattaformaScopra il nostro approccio
  • SalesforceSummit PartnerLivello di partnership · Salesforce
  • Certificazione ISO/IEC 27001
  • 600+ progetti per amministrazioni pubbliche europee
Un’unica org Salesforce e i sistemi che la circondano. Al centro c’è un’unica org Salesforce con un modello dati condiviso. Tre anelli la circondano: Sales e Service Cloud per il personale, Experience Cloud per i portali e Data 360 per i dati armonizzati. Sei collegamenti portano all’esterno: Agentforce, MuleSoft e API, il back office SAP o Odoo, l’identità, la piattaforma dati e i servizi pubblici.

Dove Salesforce è adatto, e dove no

È la scelta giusta quando

  • Molte persone gestiscono interazioni con clienti, cittadini o partner e hanno bisogno di un’unica visione condivisa di ogni pratica.
  • Clienti, cittadini o partner hanno bisogno di portali basati sugli stessi dati con cui lavora il Suo personale.
  • I processi cambiano spesso e gli amministratori devono poterli adattare senza avviare ogni volta un progetto di sviluppo.
  • Licenze, autorizzazioni, ispezioni, contributi o prestazioni seguono flussi per pratica con fasi chiare.
  • Desidera agenti IA che lavorino sui dati del CRM all’interno di una piattaforma governata.

Valuti alternative quando

  • La Sua esigenza principale riguarda contabilità, magazzino o produzione. È il terreno di un ERP, con Salesforce eventualmente come front office.

    Alternativa: SAP

  • Un’organizzazione più piccola ha bisogno di CRM, fatturazione e magazzino in un unico sistema dai costi contenuti. Odoo copre una parte maggiore di queste esigenze in un solo database.

    Alternativa: Odoo

  • Un numero molto elevato di utenti occasionali ha bisogno di un unico flusso semplice, e le licenze per utente peserebbero sul costo in modo preponderante. Un’applicazione su misura può risultare più economica da possedere.

    Alternativa: Software aziendale e SaaS

Che cosa realizziamo su Salesforce

Cinque tipi di attività, di solito combinati. Danno anche il nome alle colonne della matrice delle competenze qui sotto.

  1. 01

    Implementare

    Sales, Service ed Experience Cloud

    Modello dati, modello di condivisione, flow e pagine Lightning progettati attorno ai Suoi processi, con portali su Experience Cloud per clienti, cittadini o partner.

    Risultati

    • Progetto della soluzione
    • Rilasci configurati
    • Modello di condivisione
  2. 02

    Estendere

    Sviluppo su misura

    Apex, Lightning Web Components e Flow dove la configurazione non basta, realizzati come pacchetti tracciati nel controllo di versione, con copertura di test e una pipeline di rilascio automatizzata.

    Risultati

    • Estensioni pacchettizzate
    • Pipeline di rilascio
  3. 03

    Integrare

    Integrazione ed eventi

    MuleSoft o la Sua piattaforma di integrazione, platform event e Change Data Capture, per collegare Salesforce a ERP, piattaforme dati e servizi pubblici.

    Risultati

    • Contratti di integrazione
    • Modello degli eventi
  4. 04

    Migrare

    Consolidamento e riordino

    Migrazioni da CRM legacy, fusioni di org e sostituzione con Flow delle automazioni basate su Workflow Rules e Process Builder, che Salesforce non supporta più.

    Risultati

    • Piano di migrazione
    • Censimento delle automazioni
    • Report di riconciliazione
  5. 05

    Gestire

    Evoluzione gestita

    Gestione dei rilasci attraverso le tre release annuali della piattaforma, monitoraggio di limiti e automazioni e un backlog che mantiene l’org semplice mentre cresce.

    Risultati

    • Calendario dei rilasci
    • Health check
    • Backlog dei miglioramenti

Matrice delle competenze

Le aree di prodotto in cui lavoriamo e il tipo di attività che svolgiamo in ciascuna. Ogni riga si legge da sinistra a destra.

  • Sales Cloud

    Lead, opportunità, previsioni di vendita e vendita tramite partner.

    • Implementare
    • Estendere
    • Integrare
    • Migrare
    • Gestire

  • Service Cloud

    Gestione delle pratiche, instradamento omnicanale, knowledge base e field service.

    • Implementare
    • Estendere
    • Integrare
    • Migrare
    • Gestire

  • Experience Cloud

    Portali per clienti, cittadini e partner con front end accessibili.

    • Implementare
    • Estendere
    • Integrare
    • Gestire

  • Soluzioni per la pubblica amministrazione

    Gestione di licenze, autorizzazioni, ispezioni, contributi e prestazioni.

    • Implementare
    • Estendere
    • Integrare
    • Gestire

  • Data 360

    Profili e contenuti armonizzati per segmentazione, analytics e grounding dell’IA.

    • Implementare
    • Integrare
    • Gestire

  • Agentforce

    Agenti con topic, azioni e guardrail definiti, testati prima del rilascio.

    • Implementare
    • Estendere
    • Gestire

  • MuleSoft e API

    Integrazione API-led, platform event e Change Data Capture.

    • Implementare
    • Integrare
    • Migrare
    • Gestire

  • Strategia delle org e DevOps

    Progettazione single-org o multi-org, sviluppo basato sul codice sorgente, pacchettizzazione e rilasci.

    • Estendere
    • Migrare
    • Gestire

  • Sicurezza e Shield

    Modello di condivisione, Shield Platform Encryption, Event Monitoring e opzioni di residenza dei dati nell’UE.

    • Implementare
    • Gestire

IA su Salesforce

Nativa sulla piattaforma

Agentforce è la piattaforma di Salesforce per gli agenti IA. Un agente opera entro topic e azioni definiti dai Suoi amministratori, usa i dati del CRM per decidere il passo successivo e può passare la conversazione a una persona. Le chiamate ai modelli transitano dall’Einstein Trust Layer, che aggiunge mascheramento dei dati, audit log e accordi di zero retention con i fornitori di modelli utilizzati da Salesforce.

Data 360, in precedenza Data Cloud, fornisce il grounding: dati dei clienti armonizzati, contenuti non strutturati e un retrieval utilizzabile da prompt e agenti. Funzionalità, prezzi a consumo e disponibilità per regione cambiano a ogni release, per questo le verifichiamo rispetto alle Sue edizioni e al Suo contratto.

Sviluppata attorno alla piattaforma

Quando un agente deve operare tra Salesforce e sistemi che non gli appartengono, come documenti SAP, fascicoli in un sistema documentale o un motore di regole, un agente o servizio su misura esterno a Salesforce può essere la scelta migliore. Lo esponiamo a Salesforce come azione o API, così gli utenti restano nelle schermate che conoscono.

In entrambi i casi, gli agenti operano entro i permessi da Lei definiti, chiedono l’approvazione prima delle azioni rilevanti e registrano ogni passaggio. Li testiamo su scenari concordati prima del rilascio e continuiamo a farlo dopo. L’output dell’IA può essere sbagliato, per questo i casi incerti passano a una persona.

Quale percorso scegliere

  1. 01

    Il lavoro si svolge soprattutto sui dati e nelle schermate di Salesforce?

    Se sì

    Parta da Agentforce, basato su Data 360 e governato dal Trust Layer.

    Se no

    Valuti un agente su misura esterno a Salesforce, messo a disposizione degli utenti come azione.

  2. 02

    L’agente deve modificare record in altri sistemi?

    Se sì

    Instradi le sue azioni tramite MuleSoft o API, con approvazioni esplicite e logging.

    Se no

    Lo mantenga all’interno della piattaforma, con accesso in sola lettura ai dati esterni.

  3. 03

    Il costo a consumo è prevedibile con i Suoi volumi?

    Se sì

    Proceda, monitorando i consumi in produzione.

    Se no

    Avvii prima un pilota con volumi reali e confronti il costo con un progetto su misura.

Il percorso verso un’org Salesforce sostenibile nel tempo

  1. Passo 01

    Analisi

    Processi, utenti, fonti dati e org esistenti; una revisione di edizioni e licenze.

    • Mappa dei processi
    • Valutazione dell’org

  2. Passo 02

    Progettazione

    Modello dati, modello di condivisione, contratti di integrazione e una strategia delle org che regga per anni.

    • Progetto della soluzione
    • Contratti di integrazione

  3. Passo 03

    Sviluppo incrementale

    Prima la configurazione e il codice dove serve, con ogni modifica nel controllo di versione e testata in una pipeline.

    • Rilasci funzionanti
    • Test automatici

  4. Passo 04

    Migrazione e collegamento

    Migrazione dei dati con riconciliazione e interfacce attive verso l’ERP e la piattaforma dati.

    • Report di riconciliazione
    • Interfacce monitorate

  5. Passo 05

    Avvio

    Formazione, rilascio graduale e hypercare insieme ai team che usano il sistema.

    • Piano di adozione
    • Registro dell’hypercare

  6. Passo 06

    Evoluzione

    Gestione dei rilasci, poi agenti e automazione quando i dati sono pronti.

    • Calendario dei rilasci
    • Backlog dei miglioramenti
Esempio illustrativo

Un servizio clienti assicurativo su Service Cloud

01Situazione
Una compagnia assicurativa riceve denunce di sinistro via email, telefono e area riservata; gli operatori cercano le informazioni in tre sistemi e i clienti chiamano più volte per sapere a che punto è la pratica.
02Che cosa realizziamo
Service Cloud con una vista unica di cliente e polizza, un’area riservata accessibile su Experience Cloud e un agente Agentforce che riassume la pratica e propone la risposta all’operatore.
03Controllo umano
Ogni risposta proposta viene approvata dall’operatore; le decisioni su liquidazioni e coperture restano al liquidatore. Ogni passaggio dell’agente è registrato.
04Che cosa misureremmo
Risoluzione al primo contatto, tempi medi di gestione, chiamate di sollecito per pratica.

Salesforce nel panorama più ampio

Salesforce gestisce la relazione; ordini, fatture, magazzino e registrazioni con valore legale risiedono di solito altrove. Lo colleghiamo a SAP o Odoo, alla piattaforma dati e ai servizi pubblici tramite MuleSoft o la Sua piattaforma di integrazione esistente, con platform event e Change Data Capture, così i sistemi restano allineati senza sorprese dai batch notturni.

Per grandi volumi di dati progettiamo fin dall’inizio nel rispetto dei governor limit: Bulk API, elaborazione asincrona e sincronizzazione selettiva invece di copiare tutto. Il nostro team di integrazioni e API gestisce i contratti su entrambi i lati.

Esempio illustrativo

Persone e canali

  • Personale in Salesforce
  • Portali per clienti e cittadini
  • Canali del contact center

Salesforce

MuleSoft · platform event · CDC

Sistemi e dati

  • Back office SAP o Odoo
  • Piattaforma dati
  • Identity provider
  • Servizi pubblici e registri
Salesforce tra i sistemi che serve
Leggere il diagramma in forma testuale

A sinistra, persone e canali: il personale in Salesforce, i portali per clienti e cittadini e i canali del contact center.

Al centro, Salesforce, collegato a tutto il resto attraverso un unico livello di integrazione: MuleSoft, platform event e Change Data Capture.

A destra, sistemi e dati: il back office SAP o Odoo, la piattaforma dati, l’identity provider e i servizi pubblici e dei registri.

Salesforce nel Suo settore

Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Licenze, autorizzazioni, ispezioni, contributi e prestazioni sulle soluzioni Salesforce per la pubblica amministrazione, con portali per i cittadini su Experience Cloud, collegamenti ai registri di base e all’identità digitale e accessibilità progettata in ogni schermata.

600+

progetti per amministrazioni pubbliche europee

  • Servizi finanziari

    Onboarding dei clienti, assistenza e gestione dei reclami con audit trail, cifratura Shield e agenti che restano entro permessi definiti.

  • Sanità e scienze della vita

    Servizi a pazienti e assistiti, gestione degli invii e portali per i partner, con regole di condivisione rigorose per i dati sensibili.

  • Manifattura e industria

    Portali per i concessionari, field service e pratiche di post-vendita collegati a ordini e magazzino nell’ERP.

Italia

Salesforce, consensi e accessibilità in Italia

Un CRM in Italia gestisce consensi e preferenze di contatto sotto l’attenzione costante del Garante privacy, anche per il telemarketing e il Registro pubblico delle opposizioni. Un portale clienti su Experience Cloud rientra spesso negli obblighi dell’Atto europeo sull’accessibilità, recepito in Italia, e gli agenti di Agentforce ricadono nel Regolamento europeo sull’IA e nella Legge 132/2025.

Progettiamo consensi, accessibilità e supervisione umana degli agenti come parte dell’implementazione, non come aggiunte successive.

Le domande su Salesforce che sentiamo più spesso

Agentforce è pronto per il nostro caso d’uso?

Spesso sì, per attività di assistenza e vendita ben delimitate su dati CRM puliti: rispondere attingendo alla knowledge base, riassumere pratiche, aggiornare record entro regole chiare. Meno quando l’attività dipende da dati o decisioni esterni a Salesforce.

Partiamo da una breve valutazione di qualità dei dati, permessi e volumi attesi, poi realizziamo un agente, lo testiamo su scenari concordati e lo misuriamo prima di ampliarne il perimetro.

Conviene una sola org o più org?

Un’unica org tiene insieme dati e processi ed è più semplice da integrare. Più org possono essere giustificate da separazioni giuridiche, modelli di business molto diversi o requisiti di residenza dei dati. Soppesiamo queste ragioni rispetto al costo di mantenere le org sincronizzate e documentiamo la decisione, perché sopravviva alla prossima riorganizzazione.

Come mantenete allineati Salesforce e SAP?

Stabilendo prima quale sistema è titolare di quali dati, poi collegandoli con eventi e API anziché con copie. Clienti e offerte nascono di solito in Salesforce, ordini e fatture appartengono a SAP e lo stato torna indietro. Il nostro team SAP lavora sugli stessi contratti di integrazione.

I nostri dati Salesforce possono restare nell’UE?

Salesforce opera su Hyperforce con region nell’UE e offre una EU Operating Zone per i servizi idonei. Che cosa resta nella region dipende dai prodotti e dai componenti aggiuntivi che usa, comprese le funzionalità di IA. Mappiamo ogni flusso di dati e Le mostriamo dove i dati vengono archiviati e trattati prima che Lei decida.

La nostra org è piena di vecchie automazioni. Da dove iniziamo?

Da un censimento. Workflow Rules e Process Builder non sono più supportati e vanno migrati su Flow, ma una conversione diretta spesso ricopia vecchi errori. Consolidiamo le automazioni per oggetto, eliminiamo ciò che non si usa e aggiungiamo test, così l’org diventa più facile da modificare, non solo più recente.

Realizzate servizi pubblici su Salesforce?

Sì: servizi basati su pratiche come autorizzazioni, contributi e prestazioni, con portali per i cittadini, identità digitale e collegamenti ai registri di base. La nostra esperienza comprende oltre 600 progetti per amministrazioni pubbliche europee, conclusi e in corso, quindi conosciamo le regole su appalti e accessibilità che li accompagnano. Scopra il nostro lavoro per la pubblica amministrazione.

Parliamo della Sua org Salesforce

Che si tratti di una prima implementazione, di un’org da rimettere in ordine o di Agentforce, partiamo da un incontro con il Suo team su processi, dati e integrazioni.

Parliamo della Sua piattaformaScoprire il nostro approccio