Pāriet uz galveno saturu
FromNine
Izvēlne

Uzņēmumu platforma · Salesforce

Salesforce no pirmā kontakta līdz atrisinātai lietai.

Mēs ieviešam un paplašinām Sales, Service un Experience Cloud, balstām Agentforce uz uzticamiem datiem un integrējam Salesforce ar ERP un citām sistēmām, kas atrodas aiz tās. Darbinieki, kas strādā ar klientiem, redz visu lietu un var uzreiz rīkoties.

Organizācijām, kas no vienas platformas apkalpo klientus, iedzīvotājus un partnerus Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Pieteikt sarunuSalīdzināt platformas
  • SalesforceSummit PartnerPartnera statuss · Salesforce
  • ISO/IEC 27001 sertificēts
  • 600+ Eiropas publiskā sektora projektu
Viena Salesforce organizācija un sistēmas ap to. Centrā atrodas viena Salesforce organizācija ar kopīgu datu modeli. To ieskauj trīs loki: Sales un Service Cloud darbiniekiem, Experience Cloud portāliem un Data 360 saskaņotiem datiem. No centra iziet sešas saites: Agentforce, MuleSoft un API, SAP vai Odoo ERP, identitāte, datu platforma un valsts pakalpojumi.

Kad Salesforce der un kad ne

Labi der, ja

  • Daudzi darbinieki apstrādā klientu, iedzīvotāju vai partneru saziņu, un viņiem vajag vienu kopīgu skatu uz katru lietu.
  • Klientiem, iedzīvotājiem vai partneriem vajag portālus, kas strādā ar tiem pašiem datiem, ar kuriem strādā Jūsu darbinieki.
  • Procesi bieži mainās, un administratoriem tie jāpielāgo bez izstrādes projekta katru reizi.
  • Licences, atļaujas, pārbaudes, granti vai pabalsti tiek apstrādāti kā lietas ar skaidriem posmiem.
  • Jūs vēlaties MI aģentus, kas strādā ar CRM datiem pārvaldītā platformā.

Apsveriet alternatīvas, ja

  • Jūsu galvenā vajadzība ir finanses, krājumi vai ražošana. Tas pieder ERP sistēmai, un Salesforce, ja vispār, ir darbam ar klientiem.

    Alternatīva: SAP

  • Mazākai organizācijai vajag CRM, rēķinus un krājumus vienā izmaksās pieejamā sistēmā. Odoo vienā datubāzē aptver vairāk no tā.

    Alternatīva: Odoo

  • Ļoti daudziem neregulāriem lietotājiem vajag vienu vienkāršu darba plūsmu, un licences par katru lietotāju veidotu lielāko izmaksu daļu. Pielāgota lietojumprogramma var būt lētāka.

    Alternatīva: Uzņēmumu programmatūra un SaaS

Ko mēs piegādājam platformā Salesforce

Pieci darba veidi, parasti apvienoti. Tie ir arī tālāk redzamās iespēju matricas kolonnu nosaukumi.

  1. 01

    Ieviešana

    Sales, Service un Experience Cloud

    Datu modelis, koplietošanas modelis, plūsmas un Lightning lapas, kas veidotas ap Jūsu procesiem, ar portāliem uz Experience Cloud klientiem, iedzīvotājiem vai partneriem.

    Rezultāti

    • Risinājuma dizains
    • Konfigurēti laidieni
    • Koplietošanas modelis
  2. 02

    Paplašināšana

    Pielāgota izstrāde

    Apex, Lightning Web Components un Flow tur, kur konfigurācija beidzas, veidoti kā versiju kontrolē izsekotas pakotnes ar testu pārklājumu un automatizētu laidienu plūsmu.

    Rezultāti

    • Pakotņu paplašinājumi
    • Laidienu plūsma
  3. 03

    Integrācija

    Integrācija un notikumi

    MuleSoft vai Jūsu integrācijas platforma, platformas notikumi un Change Data Capture, kas savieno Salesforce ar ERP, datu platformām un valsts pakalpojumiem.

    Rezultāti

    • Saskarņu specifikācijas
    • Notikumu modelis
  4. 04

    Migrācija

    Konsolidācija un sakārtošana

    Pāreja no vecām CRM sistēmām, organizāciju apvienošana un Workflow Rules un Process Builder automatizācijas, ko Salesforce vairs neatbalsta, aizstāšana ar Flow.

    Rezultāti

    • Migrācijas plāns
    • Automatizācijas inventārs
    • Salīdzināšanas pārskati
  5. 05

    Uzturēšana

    Pārvaldīta attīstība

    Laidienu pārvaldība trim platformas laidieniem gadā, limitu un automatizācijas uzraudzība un uzlabojumu saraksts, kas uztur organizāciju vienkāršu, tai augot.

    Rezultāti

    • Laidienu kalendārs
    • Stāvokļa pārbaudes
    • Uzlabojumu saraksts

Iespēju matrica

Produktu jomas, kurās strādājam, un darba veidi katrā no tām. Lasiet katru rindu no kreisās uz labo pusi.

  • Sales Cloud

    Potenciālie klienti, darījumu iespējas, prognozes un pārdošana caur partneriem.

    • Ieviešana
    • Paplašināšana
    • Integrācija
    • Migrācija
    • Uzturēšana

  • Service Cloud

    Lietu pārvaldība, daudzkanālu maršrutēšana, zināšanu bāze un darbs uz vietas pie klienta.

    • Ieviešana
    • Paplašināšana
    • Integrācija
    • Migrācija
    • Uzturēšana

  • Experience Cloud

    Portāli klientiem, iedzīvotājiem un partneriem ar piekļūstamu lietotāja saskarni.

    • Ieviešana
    • Paplašināšana
    • Integrācija
    • Uzturēšana

  • Risinājumi publiskajam sektoram

    Licenču, atļauju, pārbaužu, grantu un pabalstu lietu pārvaldība.

    • Ieviešana
    • Paplašināšana
    • Integrācija
    • Uzturēšana

  • Data 360

    Saskaņoti profili un saturs segmentēšanai, analītikai un MI pamatošanai ar datiem.

    • Ieviešana
    • Integrācija
    • Uzturēšana

  • Agentforce

    Aģenti ar noteiktām tēmām, darbībām un ierobežojumiem, testēti pirms ieviešanas.

    • Ieviešana
    • Paplašināšana
    • Uzturēšana

  • MuleSoft un API

    Uz API balstīta integrācija, platformas notikumi un Change Data Capture.

    • Ieviešana
    • Integrācija
    • Migrācija
    • Uzturēšana

  • Organizāciju stratēģija un DevOps

    Vienas vai vairāku organizāciju dizains, izstrāde no pirmkoda repozitorija, pakotnes un laidieni.

    • Paplašināšana
    • Migrācija
    • Uzturēšana

  • Drošība un Shield

    Koplietošanas modelis, Shield Platform Encryption, Event Monitoring un iespējas glabāt datus ES.

    • Ieviešana
    • Uzturēšana

MI platformā Salesforce

Platformas iebūvētais MI

Agentforce ir Salesforce platforma MI aģentiem. Aģents strādā Jūsu administratoru noteiktu tēmu un darbību robežās, izmanto CRM datus, lai izlemtu nākamo soli, un var nodot sarunu cilvēkam. Modeļu izsaukumi iet caur Einstein Trust Layer, kas pievieno datu maskēšanu, audita žurnālus un vienošanos ar Salesforce izmantotajiem modeļu nodrošinātājiem par datu neglabāšanu.

Data 360, agrāk Data Cloud, nodrošina datu pamatu: saskaņotus klientu datus, nestrukturētu saturu un meklēšanu, ko var izmantot uzvednes un aģenti. Funkcijas, uz patēriņu balstītā cenu noteikšana un pieejamība reģionos mainās ar katru laidienu, tāpēc mēs tās pārbaudām pret Jūsu izdevumiem (editions) un līgumu.

Veidots ap platformu

Ja aģentam jāstrādā gan platformā Salesforce, gan sistēmās, kas tai nepieder, piemēram, ar SAP dokumentiem, lietām dokumentu pārvaldības sistēmā vai noteikumu dzinēju, labāka izvēle var būt pielāgots aģents vai pakalpojums ārpus Salesforce. Mēs to piedāvājam platformā Salesforce kā darbību vai API, lai lietotāji paliktu pazīstamajos ekrānos.

Abos gadījumos aģentiem ir ierobežotas tiesības, apstiprināšanas posmi un pilni žurnāli. Mēs tos testējam pret saskaņotiem scenārijiem pirms ieviešanas un turpinām testēt arī pēc tam; neskaidrus gadījumus izskata cilvēks.

Kurš ceļš der

  1. 01

    Vai darbs galvenokārt notiek ar Salesforce datiem un Salesforce ekrānos?

    Ja jā

    Sāciet ar Agentforce, kas balstās uz Data 360 un ko pārvalda Trust Layer.

    Ja nē

    Apsveriet pielāgotu aģentu ārpus Salesforce, ko lietotāji izmanto kā darbību.

  2. 02

    Vai aģentam jāmaina ieraksti citās sistēmās?

    Ja jā

    Virziet tā darbības caur MuleSoft vai API ar skaidriem apstiprinājumiem un žurnāliem.

    Ja nē

    Paturiet to platformā, ar piekļuvi ārējiem datiem tikai lasīšanai.

  3. 03

    Vai patēriņa izmaksas Jūsu apjomos ir prognozējamas?

    Ja jā

    Turpiniet un uzraugiet patēriņu ekspluatācijā.

    Ja nē

    Vispirms veiciet pilotprojektu ar reāliem apjomiem un salīdziniet izmaksas ar pielāgotu risinājumu.

Ceļš uz Salesforce organizāciju, ar ko var dzīvot

  1. Solis 01

    Izpēte

    Procesi, lietotāji, datu avoti un esošās organizācijas; izdevumu un licenču pārskats.

    • Procesu karte
    • Organizācijas novērtējums

  2. Solis 02

    Projektēšana

    Datu modelis, koplietošanas modelis, saskarņu specifikācijas un organizāciju stratēģija, kas kalpo gadiem.

    • Risinājuma dizains
    • Saskarņu specifikācijas

  3. Solis 03

    Izstrāde pa posmiem

    Vispirms konfigurācija un kods tur, kur tas vajadzīgs; katra izmaiņa versiju kontrolē un testēta laidienu plūsmā.

    • Strādājoši laidieni
    • Automatizēti testi

  4. Solis 04

    Migrācija un savienošana

    Datu migrācija ar salīdzināšanu un tiešsaistes saskarnes ar ERP un datu platformu.

    • Salīdzināšanas pārskati
    • Uzraudzītas saskarnes

  5. Solis 05

    Palaišana

    Apmācība, ieviešana pa posmiem un pastiprināts atbalsts kopā ar komandām, kas sistēmu lieto.

    • Ieviešanas plāns
    • Atbalsta žurnāls

  6. Solis 06

    Attīstība

    Laidienu pārvaldība, pēc tam aģenti un automatizācija, kad dati tiem ir gatavi.

    • Laidienu kalendārs
    • Uzlabojumu saraksts
Ilustratīvs piemērs

Viens klientu apkalpošanas centrs trim Baltijas valstīm

01Situācija
Apdrošinātājs atbild uz klientu jautājumiem vairākās valodās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un lietu dati ir sadalīti starp vecu CRM sistēmu un polišu sistēmu.
02Ko mēs izveidojam
Service Cloud ar kopīgu lietu modeli un pašapkalpošanos uz Experience Cloud, Agentforce aģents, kas sagatavo atbilžu melnrakstus no apstiprinātas zināšanu bāzes, un MuleSoft saites ar polišu un rēķinu datiem SAP sistēmā.
03Kur lemj cilvēki
Aģenti sagatavo melnrakstus un iesaka; darbinieki apstiprina katru atbildi, kas apņemas atmaksāt naudu, ievērot termiņu vai mainīt līgumu. Katrs aģenta solis tiek žurnalēts.
04Ko mēs mērītu
Laiks līdz pirmajai atbildei, to lietu daļa, kas atrisinātas bez pāradresācijas, un tas, cik bieži darbinieki labo aģenta melnrakstus.

Salesforce plašākā sistēmu ainavā

Salesforce glabā attiecības ar klientu, bet pasūtījumi, rēķini, krājumi un juridiskais ieraksts parasti atrodas citur. Mēs to savienojam ar SAP vai Odoo, datu platformu un valsts pakalpojumiem ar MuleSoft vai Jūsu esošās integrācijas platformas starpniecību, izmantojot platformas notikumus un Change Data Capture, lai sistēmas paliktu saskaņotas bez nakts paketes pārsteigumiem.

Lieliem datu apjomiem mēs jau no sākuma projektējam, ņemot vērā platformas limitus: lielapjoma API, asinhrona apstrāde un selektīva sinhronizācija, nevis visa kopēšana. Mūsu integrāciju un API komanda atbild par saskarņu specifikācijām abās pusēs.

Ilustratīvs piemērs

Cilvēki un kanāli

  • Darbinieki platformā Salesforce
  • Klientu un iedzīvotāju portāli
  • Kontaktu centra kanāli

Salesforce

MuleSoft · platformas notikumi · CDC

Sistēmas un dati

  • SAP vai Odoo ERP
  • Datu platforma
  • Identitātes nodrošinātājs
  • Valsts un reģistru pakalpojumi
Salesforce starp sistēmām, kurām tā kalpo
Lasīt diagrammu kā tekstu

Kreisajā pusē ir cilvēki un kanāli: darbinieki platformā Salesforce, klientu un iedzīvotāju portāli un kontaktu centra kanāli.

Vidū ir Salesforce, kas ar visu pārējo savienota caur vienu integrācijas slāni: MuleSoft, platformas notikumi un Change Data Capture.

Labajā pusē ir sistēmas un dati: SAP vai Odoo ERP, datu platforma, identitātes nodrošinātājs un valsts un reģistru pakalpojumi.

Salesforce Jūsu nozarē

Publiskais sektors

Publiskais sektors un valsts pārvalde

Licences, atļaujas, pārbaudes, granti un pabalsti Salesforce risinājumos publiskajam sektoram, ar iedzīvotāju portāliem uz Experience Cloud, saitēm ar valsts reģistriem un pieteikšanos ar eParaksts, un piekļūstamību, kas iestrādāta katrā ekrānā.

600+

Eiropas publiskā sektora projektu

  • Finanšu pakalpojumi

    Klientu piesaiste, apkalpošana un sūdzību izskatīšana ar audita pierakstiem, Shield šifrēšanu un aģentiem, kas paliek noteikto tiesību robežās.

  • Veselības aprūpe un dzīvības zinātnes

    Pacientu un biedru apkalpošana, nosūtījumi un partneru portāli ar stingriem koplietošanas noteikumiem sensitīviem datiem.

  • Ražošana un rūpniecība

    Izplatītāju portāli, servisa darbi uz vietas un pēcpārdošanas lietas, savienotas ar pasūtījumiem un krājumiem ERP sistēmā.

Latvija

Salesforce Latvijā un Eiropas Savienībā

Salesforce organizācijai, kas apkalpo klientus Latvijā un citās ES valstīs, vienlaikus ir vairāki pienākumi. Personas dati lietās un portālos ir VDAR jomā, un tas nosaka koplietošanas modeli, glabāšanas termiņus un datu apstrādes vietu. Portāliem patērētājiem jāatbilst Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma prasībām, ar ko Latvijā pārņemts Eiropas Piekļūstamības akts; tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Aģentiem, kas atbalsta lēmumus par cilvēkiem, vajag dokumentāciju un cilvēka virsvadību, ko Mākslīgā intelekta akts prasa atbilstoši to riska līmenim.

Mēs to ņemam vērā jau no izpētes posma, tāpēc jaunas valsts pievienošana nozīmē konfigurāciju un tulkojumu, nevis jaunu projektu.

Biežāk uzdotie jautājumi par Salesforce

Vai Agentforce ir gatavs mūsu lietojumam?

Bieži jā, ja uzdevumi apkalpošanā un pārdošanā ir skaidri norobežoti un CRM dati ir sakārtoti: atbildes no zināšanu bāzes, lietu kopsavilkumi, ierakstu atjaunināšana pēc skaidriem noteikumiem. Mazāk, ja uzdevums ir atkarīgs no datiem vai lēmumiem ārpus Salesforce.

Mēs sākam ar īsu datu kvalitātes, piekļuves tiesību un sagaidāmo apjomu novērtējumu, tad izveidojam vienu aģentu, testējam to pret saskaņotiem scenārijiem un izmērām rezultātus, pirms paplašinām tā darbības jomu.

Vai mums vajag vienu organizāciju (org) vai vairākas?

Viena organizācija tur datus un procesus kopā, un to ir vienkāršāk integrēt. Vairākas organizācijas var pamatot juridiska nošķiršana, ļoti atšķirīgi darbības modeļi vai datu glabāšanas vietas prasības. Mēs šos iemeslus izvērtējam pret izmaksām, kas rodas, uzturot organizācijas saskaņotas, un lēmumu dokumentējam tā, lai tas pārdzīvotu nākamo reorganizāciju.

Kā Jūs uzturat Salesforce un SAP saskaņotas?

Vispirms vienojamies, kurai sistēmai pieder kuri dati, un tad savienojam tās ar notikumiem un API, nevis ar kopijām. Klienti un piedāvājumi parasti sākas platformā Salesforce, pasūtījumi un rēķini pieder SAP, un statuss plūst atpakaļ. Mūsu SAP komanda strādā pie tām pašām saskarņu specifikācijām.

Vai mūsu Salesforce dati var palikt ES?

Salesforce darbojas uz Hyperforce ar ES reģioniem un piedāvā EU Operating Zone piemērotiem pakalpojumiem. Tas, kas paliek reģionā, ir atkarīgs no Jūsu izmantotajiem produktiem un papildinājumiem, tostarp MI funkcijām. Mēs kartējam katru datu plūsmu un parādām, kur dati tiek glabāti un apstrādāti, pirms Jūs pieņemat lēmumu.

Mūsu organizācija ir pilna ar vecu automatizāciju. Ar ko sākt?

Ar inventarizāciju. Workflow Rules un Process Builder vairs netiek atbalstīti, un tie jāpārnes uz Flow, taču tieša konvertēšana bieži pārnes arī vecās kļūdas. Mēs apvienojam automatizāciju katram objektam, noņemam neizmantoto un pievienojam testus, lai organizāciju būtu vieglāk mainīt, nevis tikai lai tā būtu jaunāka.

Vai Jūs veidojat publiskos pakalpojumus platformā Salesforce?

Jā: uz lietām balstītus pakalpojumus, piemēram, atļaujas, grantus un pabalstus, ar iedzīvotāju portāliem, elektronisko identifikāciju un saitēm ar valsts reģistriem. Mūsu pieredzē ir vairāk nekā 600 projektu publiskā sektora iestādēm visā Eiropas Savienībā, gan pabeigtu, gan vēl notiekošu, tāpēc mēs pārzinām iepirkumu un piekļūstamības prasības, kas ar tiem saistītas. Skatiet mūsu darbu publiskajā sektorā.

Parunāsim par Jūsu Salesforce organizāciju

Neatkarīgi no tā, vai sākat no nulles, sakārtojat esošu organizāciju vai ieviešat Agentforce, sāciet ar sarunu par saviem procesiem, datiem un lietotājiem.

Pieteikt sarunuApskatīt apkalpošanas atbalstu