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Plataforma empresarial · Odoo

Odoo, um sistema modular para toda a empresa.

Implementamos o Odoo para organizações em crescimento e filiais, escrevemos módulos à medida que sobrevivem à atualização anual e ligamos o Odoo aos bancos, à Peppol, ao comércio eletrónico e ao ERP do grupo. A IA entra onde elimina trabalho de rotina.

Para PME em crescimento e filiais de grupos em Portugal e na UE que precisam de um só sistema sem o peso de um ERP de grande empresa.

Fale-nos do seu projetoComparar as plataformas
  • OdooGold PartnerEstatuto de parceiro · Odoo
  • Certificação ISO/IEC 27001
  • 600+ projetos para administrações públicas europeias
Módulos Odoo numa base de dados e os sistemas à sua volta. Ao centro está uma base de dados Odoo com seis módulos lado a lado: contabilidade, inventário, produção, vendas e CRM, projetos e recursos humanos. Saem seis ligações: a captura de documentos com IA, a rede Peppol, os bancos e os seus extratos, o comércio eletrónico, o núcleo SAP do grupo e a identidade.

Onde o Odoo encaixa, e onde não encaixa

Adequado quando

  • Uma organização de média dimensão quer finanças, vendas, stock, projetos e recursos humanos numa só base de dados, em vez de uma manta de retalhos de ferramentas.
  • As filiais de um grupo maior precisam do seu próprio ERP, ligado ao núcleo do grupo.
  • Pretende começar com alguns módulos e acrescentar outros à medida que a organização cresce.
  • Os processos estão próximos da prática comum e o custo das licenças conta.
  • O controlo sobre o alojamento é importante, até ao ponto de correr o Odoo num centro de dados próprio na UE.

Considere alternativas quando

  • Finanças de grupo com muitas entidades jurídicas, produção em grande escala ou relato legal pesado. O SAP S/4HANA foi feito para isso, eventualmente com o Odoo nas filiais.

    Alternativa: SAP

  • Grandes contact centers, gestão de processos complexa ou portais extensos para cidadãos. O Salesforce é mais forte nessas áreas.

    Alternativa: Salesforce

  • Espera alterar substancialmente o comportamento de base do Odoo. Cada atualização anual passa então a ser um projeto, e uma aplicação à medida pode ser a escolha mais limpa.

    Alternativa: Software empresarial e SaaS

O que entregamos no Odoo

Cinco tipos de trabalho, normalmente combinados. Dão também nome às colunas da matriz de competências abaixo.

  1. 01

    Implementar

    Implementação

    Escolha de módulos, configuração, localização fiscal e migração de dados, entregues por fases para que a empresa continue a funcionar.

    Resultados

    • Mapa de módulos
    • Base de dados configurada
    • Formação dos utilizadores-chave
  2. 02

    Alargar

    Módulos à medida

    Módulos Python e OWL que herdam em vez de sobrescrever, com testes automáticos, para que a atualização anual continue gerível. O Odoo Studio quando basta uma alteração sem código.

    Resultados

    • Módulos à medida
    • Testes automáticos
    • Notas de atualização
  3. 03

    Integrar

    Integração

    Bancos, faturação eletrónica pela Peppol, comércio eletrónico, transportadoras e prestadores de pagamento, e o ERP do grupo, através da API externa do Odoo e de uma camada de integração quando os volumes o pedem.

    Resultados

    • Lista de interfaces
    • Conectores monitorizados
  4. 04

    Migrar

    Migração e atualizações

    A partir de folhas de cálculo, de um ERP antigo ou de uma versão anterior do Odoo: mapeamento de dados, reconciliação e passagem dos módulos à medida para a nova versão.

    Resultados

    • Plano de migração
    • Relatórios de reconciliação
  5. 05

    Operar

    Evolução gerida

    Alojamento no Odoo.sh ou na sua própria infraestrutura, monitorização e cópias de segurança, e um plano de atualização anual para nunca ficar fora do suporte.

    Resultados

    • Configuração do alojamento
    • Calendário de atualizações
    • Backlog de suporte

Matriz de competências

As aplicações Odoo com que trabalhamos e o tipo de trabalho que fazemos em cada uma. Leia cada linha da esquerda para a direita.

  • Contabilidade e faturação

    Contabilidade multiempresa, localizações fiscais, reconciliação bancária e faturação eletrónica.

    • Implementar
    • Alargar
    • Integrar
    • Migrar
    • Operar

  • Vendas, CRM e comércio eletrónico

    Orçamentos, subscrições, o site Odoo e ligações a lojas externas.

    • Implementar
    • Alargar
    • Integrar
    • Migrar
    • Operar

  • Inventário e compras

    Stock em vários armazéns, rotas, reaprovisionamento e gestão de fornecedores.

    • Implementar
    • Alargar
    • Integrar
    • Migrar
    • Operar

  • Produção e qualidade

    Listas de materiais, ordens de fabrico, manutenção e controlos de qualidade.

    • Implementar
    • Alargar
    • Integrar
    • Operar

  • Projetos, folhas de horas e serviço no terreno

    Planeamento de projetos, registo de tempos e faturação do trabalho realizado.

    • Implementar
    • Alargar
    • Operar

  • Recursos humanos e despesas

    Colaboradores, ausências e despesas; processamento salarial onde existir uma localização para o país.

    • Implementar
    • Alargar
    • Operar

  • Localização fiscal e Peppol

    Planos de contas por país, declarações fiscais, Peppol e formatos nacionais de faturação eletrónica.

    • Implementar
    • Integrar
    • Operar

  • Funções de IA

    Digitalização de faturas de fornecedores e despesas, e as funções de IA das versões recentes, configuradas e governadas.

    • Implementar
    • Alargar
    • Operar

  • Odoo.sh e alojamento próprio

    Alojamento, bases de dados de teste, cópias de segurança, monitorização e atualizações de versão.

    • Migrar
    • Operar

IA no Odoo

Nativo na plataforma

O Odoo inclui funções de inteligência artificial (IA) dirigidas ao trabalho de rotina. A digitalização de faturas de fornecedores e de recibos de despesas lê o documento e propõe o lançamento para revisão, e há escrita assistida por IA nos e-mails, nos documentos e no editor de sites. As versões recentes acrescentam funções de IA configuráveis, como campos preenchidos por IA e agentes que atuam sobre registos do Odoo.

O que está disponível depende da versão, da edição e do alojamento, e algumas funções consomem créditos pagos. Confirmamos o que a sua versão oferece, e onde os documentos são tratados, antes de planear com base nisso.

Construído à volta da plataforma

À volta do Odoo construímos o que ele não faz de origem: assistentes que respondem a perguntas sobre dados do Odoo com os direitos de acesso aplicados, classificação dos documentos recebidos antes de chegarem à aplicação certa e automação de passos de rotina do back office, como conciliações, lembretes e alertas de stock. Estes serviços usam a API externa do Odoo e respeitam os seus direitos de acesso.

Trabalham com permissões limitadas, esperam por aprovação antes de lançar ou pagar e mantêm um registo completo. Quando um resultado é duvidoso, decide uma pessoa.

Que caminho serve

  1. 01

    A tarefa é a captura de faturas de fornecedores ou de despesas?

    Se sim

    Use primeiro a digitalização do Odoo e meça com que frequência as pessoas a corrigem.

    Se não

    Veja as ações automáticas e as funções de IA da sua versão antes de construir seja o que for.

  2. 02

    A tarefa precisa de dados ou documentos de fora do Odoo?

    Se sim

    Construa um serviço à volta do Odoo que use a sua API externa.

    Se não

    Configure as funções nativas e mantenha a lógica dentro do Odoo.

  3. 03

    Usa o Odoo Online?

    Se sim

    Aí não há módulos Python à medida, por isso a IA à medida corre como serviço externo.

    Se não

    No Odoo.sh ou com alojamento próprio, um módulo à medida pode trazer o passo de IA para os ecrãs do Odoo.

O caminho para um Odoo que funciona

  1. Passo 01

    Delimitar

    Processos, aplicações, necessidades de localização, integrações e a escolha do alojamento.

    • Mapa de módulos
    • Decisão de alojamento

  2. Passo 02

    Configurar

    Primeiro a configuração-padrão, com os seus utilizadores-chave, numa base de dados de teste.

    • Base de dados configurada
    • Lista de lacunas

  3. Passo 03

    Personalizar pouco

    Módulos à medida apenas para lacunas reais, com testes e notas de atualização.

    • Módulos à medida
    • Conjunto de testes

  4. Passo 04

    Migrar dados

    Saldos de abertura, dados mestre e partidas em aberto, reconciliados com o sistema antigo.

    • Relatórios de reconciliação

  5. Passo 05

    Arrancar

    Formação, arranque e apoio próximo até ao primeiro fecho de período.

    • Lista de verificação do arranque
    • Primeiro fecho

  6. Passo 06

    Atualizar todos os anos

    Um ritmo de atualizações planeado, para se manter numa versão suportada.

    • Calendário de atualizações
Exemplo ilustrativo

Uma metalomecânica familiar sai das folhas de cálculo

01Situação
Uma empresa familiar de metalomecânica trabalha com folhas de cálculo e um pacote de faturação antigo. Fornece câmaras municipais e institutos públicos e, como PME, tem de emitir faturas eletrónicas nos contratos públicos a partir de 1 de janeiro de 2027.
02O que construímos
Odoo com contabilidade, compras, inventário e produção, envio de faturas eletrónicas pela Peppol segundo os requisitos da eSPap e captura com IA das faturas de fornecedores para revisão.
03Controlo humano
A equipa financeira aprova cada fatura recebida antes do lançamento e valida as faturas para clientes públicos antes do envio; quem gere a produção aprova as alterações às listas de materiais.
04O que mediríamos
Percentagem de faturas a entidades públicas aceites à primeira, percentagem de faturas de fornecedores lançadas sem nova digitação e dias até ao fecho mensal.

O Odoo no panorama de sistemas

O Odoo fica no centro de uma organização mais pequena e na periferia de uma maior. Ligamo-lo aos bancos, à rede Peppol, ao comércio eletrónico, às transportadoras e aos prestadores de pagamento e, nos grupos, ao núcleo SAP para a consolidação e os fluxos intragrupo.

A API externa do Odoo trata diretamente a maior parte das ligações. Quando os volumes crescem, ou vários sistemas partilham os mesmos dados, pomos uma camada de integração pelo meio, para que a atualização de um sistema não estrague os outros. A nossa prática de integração e APIs desenha esses contratos de interface.

Exemplo ilustrativo

Pessoas e canais

  • Equipas no Odoo
  • Loja online e portal de clientes
  • Canal móvel e ponto de venda

Odoo

API externa · camada de integração

Sistemas e redes

  • Rede Peppol
  • Bancos e extratos bancários
  • Núcleo SAP do grupo
  • Transportadoras e pagamentos
O Odoo entre os sistemas e as redes que serve
Ler o diagrama em texto

À esquerda, pessoas e canais: as equipas no Odoo, a loja online e o portal de clientes, e o canal móvel e o ponto de venda.

Ao centro, o Odoo, ligado a tudo o resto através da sua API externa e, quando os volumes o exigem, de uma camada de integração.

À direita, sistemas e redes: a rede Peppol, os bancos e os seus extratos, o núcleo SAP do grupo, e as transportadoras e os prestadores de pagamento.

O Odoo no seu setor

Administração pública

Administração pública

Institutos públicos, comunidades intermunicipais e entidades sem fins lucrativos com financiamento público que precisam de contabilidade, compras e projetos, com faturação eletrónica pela Peppol de e para as entidades públicas, num alojamento que controlam.

600+

projetos para administrações públicas europeias

  • Indústria transformadora

    Unidades fabris mais pequenas e filiais: listas de materiais, ordens de fabrico e qualidade, ligadas ao núcleo SAP do grupo para a consolidação.

  • Saúde e ciências da vida

    Entidades prestadoras de cuidados e fornecedores de material médico que gerem stock, compras e faturação com rastreabilidade por lote.

Portugal

O Odoo em Portugal e na UE

As localizações fiscais do Odoo são onde as regras de cada país aparecem primeiro. Em Portugal, quem fornece entidades públicas emite faturas eletrónicas nos contratos públicos, e as PME e as microempresas ficam abrangidas a partir de 1 de janeiro de 2027, segundo os requisitos técnicos da eSPap. Um PDF enviado por e-mail não é uma fatura eletrónica. Os grupos com empresas noutros Estados-Membros encontram aí outras regras de faturação eletrónica.

Configuramos cada localização, testamo-la com parceiros comerciais reais e mantemos os módulos à medida afastados da lógica fiscal, para que uma mudança de regras chegue com a próxima atualização do Odoo e não obrigue a reconstruir nada.

Perguntas frequentes sobre o Odoo

Como envia o Odoo faturas eletrónicas a entidades públicas portuguesas pela Peppol?

Quem fornece entidades públicas em Portugal emite faturas eletrónicas nos contratos públicos: as grandes empresas desde 1 de janeiro de 2021, as PME e as microempresas a partir de 1 de janeiro de 2027. A eSPap é a autoridade Peppol para Portugal e emite os requisitos técnicos e funcionais; o formato é o CIUS-PT, conforme com a norma europeia EN 16931. Um PDF enviado por e-mail não é uma fatura eletrónica.

Configuramos o envio e a receção pela Peppol na sua versão do Odoo, verificamos que as faturas cumprem os requisitos da eSPap, testamos as trocas com os seus principais clientes públicos e decidimos como as faturas recebidas são conciliadas e aprovadas.

Edição Community ou Enterprise?

A Community é de código aberto e não tem custo de licença, mas não inclui aplicações e funções de que muitas organizações precisam, incluindo várias funções de contabilidade, localização e IA. A Enterprise acrescenta-as, juntamente com o serviço de atualização do Odoo, por uma subscrição por utilizador. Comparamos as duas com a sua lista real de processos, não com uma brochura de funções.

Odoo Online, Odoo.sh ou alojamento próprio?

O Odoo Online é o mais simples, mas não permite módulos Python à medida. O Odoo.sh é o serviço de plataforma do Odoo, com módulos à medida, ambientes de teste e testes automáticos. O alojamento próprio dá controlo total sobre a localização e a segurança, e responsabilidade total pela operação. Decidem os requisitos de soberania, as necessidades de personalização e a sua própria capacidade de operação.

Quanto nos custa a atualização anual?

O Odoo lança uma versão principal todos os anos e só dá suporte às versões recentes. Os dados-padrão são atualizados pelo serviço de atualização do Odoo; os módulos à medida têm de ser migrados por quem os mantém. O custo depende quase só de quanto e de como se personalizou, e é por isso que herdamos em vez de sobrescrever, mantemos testes e planeamos a atualização desde o início.

O Odoo pode funcionar ao lado do SAP num grupo?

Sim, como ERP de dois níveis: o SAP para o núcleo do grupo e a consolidação, o Odoo nas filiais mais pequenas. O trabalho está na integração: dados mestre partilhados, fluxos intragrupo e o mapeamento dos planos de contas locais para o do grupo. A nossa prática SAP desenha os dois lados em conjunto.

Podemos passar do nosso ERP antigo para o Odoo sem parar a empresa?

Normalmente sim, com um plano faseado: primeiro as finanças e os dados mestre, depois as operações, com o sistema antigo mantido só em leitura para o histórico. Reconciliamos saldos e partidas em aberto em cada passo, para que a mudança se veja nos números, e não apenas nos ecrãs.

Fale connosco sobre o Odoo

Quer esteja a escolher um ERP, a recuperar um Odoo personalizado em excesso ou a ligar filiais a um núcleo de grupo, comece por uma conversa sobre os seus processos e o seu calendário.

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